Sinopsis: Nick Cochran es un jugador que ha tenido graves problemas con la Ley en el pasado. Decidido a cambiar su suerte, pone rumbo a Macao; en el viaje conoce a una cantante que también anda con ganas de cambiar su situación, Julie Benton, y un hombre de negocios llamado Lawrence Trumble. La ciudad está bajo control de Halloran un mafioso que controla el negocio del juego y el tráfico de diamantes, apoyado por la policía local, totalmente corrupta, dirigida por el teniente Sebastian. Recién llegado a Macao, Halloran y Sebastian sospechan que Cochran puede ser un policía que anda deseoso de infiltrarse en sus sucios negocios, por lo que empiezan a hacerle la vida imposible. Pero lo único que quiere Cochran es ganar algo de dinero en el casino y, ya de paso, el corazón de Julie, una mujer que no está para perder el tiempo con juegos de amor y menos si provienen de un policía de incógnito…
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